MERISTEM, cabinet de gestion patrimoniale indépendant

Notre cabinet, basé à Nantes, formule ses conseils en stratégie d’investissement avec comme seul objectif l’intérêt de ses clients. Notre indépendance vous assure une totale objectivité dans la sélection des solutions que nous vous proposons.

Réduire votre fiscalité, augmenter vos revenus, anticiper votre retraite… Quelles que soit vos aspirations, notre équipe de professionnels de la stratégie patrimoniale est à votre écoute dans le grand ouest et plus largement si nécessaire.

Pourquoi faire appel à nos services ?

Réduire

le montant de ses impôts

 

Augmenter

ses revenus actuels et futurs

 

Préparer

sa retraite

 

Constituer

un patrimoine valorisé

 

Transmettre

son patrimoine

 

Protéger

sa famille

 

MERISTEM, un partenaire à votre service !

Un cabinet Indépendant, MERISTEM a la liberté de proposer à ses clients les solutions les plus adaptées en toute indépendance. Il ne dépend d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurances.

Un cabinet à taille humaine, notre équipe est composée de conseillers qui couvrent le Grand Ouest. Proximité et réactivité sont nos points forts.

Des conseillers qualifiés, les conseillers MERISTEM sont diplômés et expérimentés

Disponibilité et implication, la disponibilité et l’implication des conseillers MERISTEM en font un partenaire privilégié.

Un partenaire de confiance, la relation de confiance qui s’établit entre les conseillers MERISTEM et leurs clients est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.

Des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins, le cabinet offre à chaque client un service personnalisé, qualifié et pérenne.

La confidentialité, les conseillers MERISTEM s’engagent à respecter les règles de bonne conduite incluant le secret professionnel et la protection de vos données personnelles.

Le suivi de clientèle, nous mettons en place un suivi régulier de nos dossiers.

Les conseillers

Le cabinet est constitué de conseillers en gestion de patrimoine diplômés et expérimentés. Leur savoir et savoir-faire leur permet d’intervenir sur toute problématique en matière de gestion de patrimoine. Le rôle de chaque conseiller est d’appréhender, analyser, évaluer au mieux les besoins de chaque foyer fiscal en termes de revenu, retraite et capital, avec comme objectif la baisse de la pression fiscale (défiscalisation).

Nos outils et logiciels

Le Cabinet dispose de logiciels et d’aides juridiques comme Big-expert, Ginkgo, Fidroit, … Ces logiciels permettent au Cabinet d’effectuer les choix les mieux adaptés aux besoins du client (en fonction des différents critères annoncés lors du relevé d’informations patrimoniales), en s’appuyant sur les lois en vigueur.

Nos partenaires

Afin de répondre au mieux aux besoins et aspirations de nos clients, nous avons tissé un réseau de partenaires de confiance.

Et bien d’autres encore !

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