Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine expérimentés

Le conseil en gestion de patrimoine a pour mission d’établir une découverte patrimoniale afin de mettre en exergue les besoins du client et de le conseiller dans l’optimisation de sa fiscalité. Les objectifs poursuivis concernent l’amélioration des revenus, de la retraite et/ou du capital en diminuant la pression fiscale.

Des professionnels de la gestion immobilière à votre écoute :

David Pagerie, conseiller expert dans la gestion de patrimoine

David PAGERIE,

Conseiller en gestion de patrimoine, Fondateur du Cabinet MERISTEM

Karine Aubry, responsable Back-Office

Karine AUBRY,

Responsable Back-Office,

Mélanie Pilato, conseillère experte dans la gestion de patrimoine

Mélanie PILATO,

Conseillère en patrimoine,

Tony Leloup, conseiller expert dans la gestion de patrimoine

Tony LELOUP,

Conseiller en patrimoine,

Robert Laury, conseiller expert dans la gestion de patrimoine

Robert LAURY,

Conseiller en patrimoine indépendant, mandataire pour le compte du Cabinet MERISTEM

Bruno Perrocheau, conseiller expert dans la gestion de patrimoine

Bruno PERROCHEAU,

Conseiller en patrimoine indépendant, mandataire pour le compte du Cabinet MERISTEM

Catherine Dinael, conseillère experte dans la gestion de patrimoine

Catherine DINAEL,

Conseillère en patrimoine indépendante, mandataire pour le compte du Cabinet MERISTEM

Marie-Claude De Texier,, conseillère experte dans la gestion de patrimoine

Marie-Claude de TEXIER,

Conseillère en patrimoine indépendante, mandataire pour le compte du Cabinet MERISTEM

Thomas Duval, conseiller expert dans la gestion de patrimoine

Thomas DUVAL,

Conseiller en patrimoine indépendant, mandataire pour le compte du Cabinet MERISTEM

Les conseillers en gestion de patrimoine mandatés par notre cabinet bénéficient d’une délégation de carte de transaction immobilière délivrée par la préfecture de Loire Atlantique n° 2340T. Ils sont également démarcheurs financiers pour le compte de la SARL MERISTEM enregistrée à l’ORIAS sous le n° 130 02 147.

Chacun d’eux est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et a souscrit à une assurance responsabilité civile sous les numéros suivants :

Marie-Claude de Texier : RCS Loire Atlantique 808028484, responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de MMA Entreprise sous le n°127104474-4

Bruno PERROCHEAU : RCS de La Roche sur Yon 807394804, responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de MMA Entreprise sous le n°141248124-4

Catherine DINAEL : RCS Loire Atlantique 811693001, responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de MMA Entreprise sous le n°144793568-1

Thomas DUVAL :  RCS Loire Atlantique 822131769, responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de MMA Entreprise sous le n°BERCP100020-1

Robert LAURY :  RCS Loire Atlantique 512387192, responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de MMA Entreprise sous le n°140568525

Étude de votre projet OFFERTE