Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine expérimentés
Le conseil en gestion de patrimoine a pour mission d’établir une découverte patrimoniale afin de mettre en exergue les besoins du client et de le conseiller dans l’optimisation de sa fiscalité. Les objectifs poursuivis concernent l’amélioration des revenus, de la retraite et/ou du capital en diminuant la pression fiscale.
Des professionnels de la gestion immobilière à votre écoute :
David PAGERIE,
Conseiller en gestion de patrimoine, Fondateur du Cabinet MERISTEM
Karine AUBRY,
Responsable Back-Office,
Hayat FRANCOIS,
Conseillère en patrimoine indépendante, mandataire pour le compte du Cabinet MERISTEM > Voir le site
Robert LAURY,
Conseiller en patrimoine indépendant, mandataire pour le compte du Cabinet MERISTEM > Voir le site
Bruno PERROCHEAU,
Conseiller en patrimoine indépendant, mandataire pour le compte du Cabinet MERISTEM > Voir le site
Marie-Claude de TEXIER,
Conseillère en patrimoine indépendante, mandataire pour le compte du Cabinet MERISTEM > Voir le site
Thomas CRUNELLE,
Conseiller en gestion de patrimoine
Les conseillers en gestion de patrimoine mandatés par notre cabinet bénéficient d’une délégation de carte de transaction immobilière délivrée par la préfecture de Loire Atlantique n° 2340T. Ils sont également démarcheurs financiers pour le compte de la SARL MERISTEM enregistrée à l’ORIAS sous le n° 130 02 147.
Chacun d’eux est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et a souscrit à une assurance responsabilité civile sous les numéros suivants :
Marie-Claude de Texier : RCS Loire Atlantique 808028484, responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de MMA Entreprise sous le n°127104474-4
Bruno PERROCHEAU : RCS de La Roche sur Yon 807394804, responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de MMA Entreprise sous le n°141248124-4
Robert LAURY : RCS Loire Atlantique 512387192, responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de MMA Entreprise sous le n°140568525
Hayat FRANCOIS : RCS Loire Atlantique 791162043, responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de MMA Entreprise sous le n°848 755 807
