MERISTEM Avenir, cabinet de courtage à Nantes
– Expert dans l’élaboration de stratégies financières pour les particuliers et les professionnels, notre cabinet est installé à Orvault, près de Nantes.
20 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine
À la direction de MERISTEM Avenir, David PAGERIE, conseiller en gestion de patrimoine. Il vous accompagne, ainsi que son équipe, dans l’élaboration de stratégies financières sur-mesure et dans la sélection de placements ou d’assurances adaptées à vos projets.
Sans oublier Vaïa, la mascotte de notre cabinet, toujours heureuse de vous accueillir.
MERISTEM Avenir, votre allié financier
Réduire votre fiscalité, augmenter vos revenus, anticiper votre retraite… Quelles que soient vos aspirations, notre équipe de courtiers est à votre écoute. Grâce à une connaissance fine du secteur et l’indépendance du cabinet, nous pouvons vous proposer les solutions les plus adaptées, négociées aux meilleures conditions.
Un cabinet à taille humaine
Notre équipe est composée de courtiers qui couvrent le Grand Ouest. Proximité et réactivité sont nos points forts.
Des courtiers qualifiés
Les courtiers MERISTEM sont diplômés et expérimentés.
Disponibilité et implication
La disponibilité et l’implication des courtiers MERISTEM en font un partenaire privilégié.
Un partenaire de confiance
La relation de confiance qui s’établit entre les courtiers MERISTEM et leurs clients est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.
Des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins
Le cabinet offre à chaque client un service personnalisé, qualifié et pérenne.
La confidentialité
Les courtiers MERISTEM s’engagent à respecter les règles de bonne conduite, incluant le secret professionnel et la protection de vos données personnelles.
Le suivi de clientèle
Nous mettons en place un suivi régulier de nos dossiers.
Pourquoi faire appel à un cabinet de courtiers d’assurance ?
Être accompagné par un courtier est un atout indéniable si vous avez des objectifs financiers ou patrimoniaux. Grâce à son expertise métier et sa connaissance pointue du marché, il est le mieux placé pour vous proposer des solutions compétitives et adaptées à votre situation.
- Préparer votre retraite
- Augmenter vos revenus
- Renégocier vos assurances de prêt
- Diversifier vos liquidités
- Optimiser votre succession
- Défiscaliser
- Booster les rendements de vos placements
Indépendance · Confidentialité · Ouverture · Formation
Nos garanties
Notre activité de courtage d’assurance ou de réassurance est soumise à une réglementation stricte. Nous disposons de toutes les assurances et certifications nécessaires à l’exercice de notre profession.
TEREMIS, notre partenaire en gestion locative
Nous avons construit autour de notre cabinet un réseau de partenaires de confiance. Cela nous permet de vous guider vers les bons interlocuteurs selon vos besoins. Nous travaillons en particulier avec TEREMIS, cabinet en gestion locative.
Un cabinet aux valeurs fortes
Au-delà de nos obligations légales, nous avons choisi d’exercer notre métier dans les règles de l’art.
Confidentialité
Notre cabinet est tenu au respect des règles de confidentialité.
Votre conseiller s’est engagé au respect des règles de bonne conduite incluant le secret professionnel et la protection de vos données personnelles. Vous disposez toujours d’un droit de modification ou de destruction des informations personnelles détenues par votre conseiller sauf pour celles nécessaires à l’exercice de sa profession, ou pour celles imposées par la loi. Notre cabinet s’oblige au respect de la confidentialité et s’interdit d’utiliser à des fins d’intérêts particuliers les informations d’ordre confidentiel qu’il détient.
Indépendance
Cabinet indépendant, MERISTEM n’est attaché à aucun groupe ni société financière. Notre indépendance nous permet de vous assurer une totale transparence, c’est pour vous l’assurance de ne subir aucun risque d’intérêts croisés puisqu’aucun partenaire ne pourra être privilégié. Nous exerçons notre activité avec pour seul impératif : agir dans l’intérêt de nos clients pour la réalisation de leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
Ouverture
Dans votre intérêt, nous restons toujours en relation avec vos partenaires habituels.
Quand l’intérêt du client l’exige, nous développons les relations interprofessionnelles nécessaires à la bonne exécution des missions qui nous auront été confiées. Nous avons l’habitude de travailler en collaboration avec les conseillers de nos clients (notaire, expert-comptable, banquier, …).
Dans le cas où notre client n’a pas de conseillers ou d’intervenants nécessaires à remplir ses obligations ou à répondre à ses besoins, notre cabinet est en mesure de lui proposer une liste de professionnels qualifiés (notaires, comptables, avocats, gestionnaires patrimoine…).
Formation
Une équipe continuellement formée.
Notre cabinet a pour mission de vous conseiller en vue d’atteindre des objectifs financiers et patrimoniaux concrets. Pour cela nous formons nos courtiers régulièrement et disposons d’outils et de partenaires choisis afin de vous proposer des solutions adaptées à vos projets selon vos sensibilités et vos possibilités.
Travaillons ensemble !
Vous souhaitez épargner en vue de votre retraite, protéger votre famille ou encore vous constituer un apport ?
Nous sommes à votre écoute pour vous proposer les solutions financières qui vous permettront de mener à bien vos projets.
