Notre accompagnement
Faites-vous accompagner par MERISTEM Avenir, un cabinet de courtiers d’assurance à taille humaine qui place vos enjeux au cœur de sa démarche.
Réactivité
Une prise en charge immédiate de votre demande
Sur-mesure
Une stratégie élaborée suite à une étude personnalisée
Rigueur
Un suivi assuré par un courtier dédié à votre dossier
Vos premiers investissements financiers en 5 étapes
Entrée en relation
En tant qu’IAS (intermédiaire en assurance), nous nous présentons ainsi que nos services.
Connaissance client
Nous collectons les informations sur votre situation financière. Nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme.
Évaluation du profil de risque
Nous analysons votre profil de risque afin de vous proposer les produits d’assurance les plus adaptés.
Lettre de mission (mandat)
Avant toute prestation, nous devons formaliser la relation avec une lettre de mission, définissant
les services fournis, les honoraires, et les responsabilités des deux parties.
Déclaration d’Adéquation
Chaque recommandation d’assurance doit être justifiée par une Déclaration d’Adéquation qui
prouve que les produits proposés répondent à vos besoins.
Travaillons ensemble sur votre stratégie financière
Vous êtes décidé à optimiser la gestion de votre argent ? Faites-vous accompagner par nos courtiers d’assurance pour mettre en place les solutions les plus adaptées, depuis notre cabinet à Orvault ou à distance.
