Notre accompagnement

Faites-vous accompagner par MERISTEM Avenir, un cabinet de courtiers d’assurance à taille humaine qui place vos enjeux au cœur de sa démarche.

Vos premiers investissements financiers en 5 étapes

01

Entrée en relation

En tant qu’IAS (intermédiaire en assurance), nous nous présentons ainsi que nos services.

02

Connaissance client

Nous collectons les informations sur votre situation financière. Nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme.

03

Évaluation du profil de risque

Nous analysons votre profil de risque afin de vous proposer les produits d’assurance les plus adaptés.

04

Lettre de mission (mandat)

Avant toute prestation, nous devons formaliser la relation avec une lettre de mission, définissant
les services fournis, les honoraires, et les responsabilités des deux parties.

05

Déclaration d’Adéquation

Chaque recommandation d’assurance doit être justifiée par une Déclaration d’Adéquation qui
prouve que les produits proposés répondent à vos besoins.

Travaillons ensemble sur votre stratégie financière